01. Blue Rose

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

02. 冷めてく音

作詞：愛絵理／作曲・編曲：羽田一郎

03. 夢

作詞：愛絵理／作曲：飛鳥涼／編曲：澤近泰輔

04. 僕よりいい人と･･･

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

05. naked love

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：澤近泰輔

06. Jazzyな子猫

作詞：愛絵理／作曲：鈴木キサブロー／編曲：羽田一郎

07. Adamas～征服されざる者

作詞：愛絵理／作曲・編曲：羽田一郎

08. I'm nothing to you

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：羽田一郎

09. Step

作詞：愛絵理／作曲：飛鳥涼／編曲：澤近泰輔

10. Pain

作詞：愛絵理／作曲：鈴木キサブロー／編曲：澤近泰輔

11. Jaguar Line

作詞：愛絵理／作曲：尾関昌也／編曲：羽田一郎

01. Ice Rain

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：門倉聡

02. Wing

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：澤近泰輔

03. Deadline

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：羽田一郎

04. Tomorrow's river

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

05. Olivia

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：門倉聡

06. Bloom

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：末原康志

07. Moon Water

作詞：愛絵理／作曲：谷本新／編曲：澤近泰輔

08. virgin flight -1996-

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

09. さぎ草

作詞：愛絵理／作曲・編曲：澤近泰輔

10. Venus

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

01. loving

作詞：愛絵理／作曲・編曲：中崎英也

02. ルナ -月の女神-

作詞：愛絵理／作曲：鈴木キサブロー／編曲：澤近泰輔

03. メロディ

作詞：愛絵理／作曲・編曲：中崎英也

04. 7

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

05. Girl

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：末原康志

06. 風になりたい

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：門倉聡

07. セピアの口づけ

作詞：愛絵理／作曲：谷本新／編曲：末原康志

08. 紫陽花

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

09. 蝶

作詞：愛絵理／作曲：藤井尚之・愛絵理・松浦晃久／編曲：松浦晃久

10. 翼を広げて

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

Disc：1

01. FU-JI-TSU

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

02. 嵐の素顔

作詞：三浦徳子／作曲・編曲：後藤次利

03. 黄砂に吹かれて

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

04. メタモルフォーゼ

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

05. 慟哭

作詞：中島みゆき／作曲：後藤次利／編曲：後藤次利・高尾直樹

06. ワインひとくちの嘘

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

07. 証拠をみせて

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

08. 硝子のサンクチュアリ

作詞：平井森太郎／作曲・編曲：後藤次利

09. 素直に言って

作詞：愛絵理／作曲：後藤次利／編曲：Draw4

10. 震える1秒

作詞：三浦徳子／作曲・編曲：後藤次利

11. 霧の彼方へ

作詞：三浦徳子／作曲・編曲：後藤次利

12. 黄昏が夜になる

作詞：森本抄夜子／作曲・編曲：後藤次利

13. 渇いた花

作詞：三浦徳子／作曲：後藤次利／編曲：後藤次利・高尾直樹

14. そのあとは雨の中

作詞：中島みゆき／作曲：後藤次利／編曲：後藤次利・高尾直樹

Disc：2

01. Blue Rose

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

02. Jaguar Line

作詞：愛絵理／作曲：尾関昌也／編曲：羽田一郎

03. Ice Rain

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：門倉聡

04. Moon Water

作詞：愛絵理／作曲：谷本新／編曲：澤近泰輔

05. 7

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

06. 蝶

作詞：愛絵理／作曲：藤井尚之・愛絵理・松浦晃久／編曲：松浦晃久

07. 優

作詞：愛絵理／作曲・編曲：中崎英也

08. 激情

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三

09. I'm nothing to you

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：羽田一郎

10. Wing

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：澤近泰輔

11. Hot Winter

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

01. 赤いドレス

作詞：愛絵理／作曲：西司／編曲：吉川忠英

02. 銀の爪

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

03. Poison Kiss

作詞：愛絵理／作曲：寺田一郎／編曲：CHOKKAKU／コーラスアレンジ：佐々木久美

04. おたより

作詞：愛絵理／作曲：松浦晃久・蛎崎弘／編曲：松浦晃久

05. 微熱

作詞：愛絵理／作曲：はたけ／編曲：CHOKKAKU

06. 激情

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三

07. 例えば

作詞：愛絵理／作曲：はたけ／編曲：CHOKKAKU／コーラスアレンジ：佐々木久美

08. 摩天楼

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：松浦晃久

09. Flash Back

作詞：愛絵理／作曲：松本俊明／編曲：澤近泰輔

10. eternity

作詞：愛絵理／作曲・編曲：松浦晃久

01. in the sky -Text in English-

作詞：高尾直樹（日本語原詞：ЯK）／作曲：ЯK ／編曲：澤近泰輔

02. ワインひとくちの嘘

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

03. 夢

作詞：愛絵理／作曲：飛鳥涼 ／編曲：澤近泰輔

04. めちゃくちゃに泣いてしまいたい

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利／ブラスアレンジ：門倉聡

05. 恋一夜

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

06. セレナーデ

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

07. 抱いてくれたらいいのに -Let Me Sleep In Your Arms- -Text in English-

作詞：寺井りえ子（日本語原詞：松井五郎）／作曲・編曲：後藤次利

08. 恋模様

作詞：愛絵理／作曲：後藤次利／編曲：Draw4

09. Venus

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

10. 雪・月・花

作詞：・作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三

11. 微熱

作詞：愛絵理／作曲：はたけ／編曲：CHOKKAKU

12. Door

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

13. Ice Rain -Text in English-

作詞：寺井りえ子（日本語原詞：愛絵理）／作曲：都志見隆／編曲：門倉聡

14. きらら

作詞・作曲：ЯK／編曲：澤近泰輔

01. Blue Zone

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

02. ダイナマイト

作詞：愛絵理／作曲：南木直樹／編曲：CHOKKAKU／コーラスアレンジ：佐々木久美

03. Toward･･･

作詞：愛絵理／作曲：寺田一郎／編曲：澤近泰輔

04. LOOSE

作詞：愛絵理／作曲：桑原秀明／編曲：羽田一郎

05. ずっと

作詞：愛絵理／作曲：楠瀬誠志郎／編曲：澤近泰輔・楠瀬誠志郎

06. SEASIDE

作詞：愛絵理／作曲：楠瀬誠志郎／編曲：澤近泰輔

07. Super

作詞：愛絵理／作曲：イクマアキラ／編曲：CHOKKAKU／コーラスアレンジ：高尾直樹

08. THAT IS WHY

作詞：愛絵理／作曲：吉川理／編曲：CHOKKAKU

09. ZIGUZAGU

作詞：愛絵理／作曲・編曲：イクマアキラ

10. すべてを僕が･･･

作詞：愛絵理／作曲・編曲：羽田一郎

11. color

作詞：愛絵理／作曲：楠瀬誠志郎／編曲：澤近泰輔・楠瀬誠志郎

01. 禁断のテレパシー

作詞：秋元康／作曲・編曲：後藤次利

02. 抱いてくれたらいいのに

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

03. FU-JI-TSU

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

04. MUGO・ん･･･色っぽい

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

05. 恋一夜

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

06. 嵐の素顔

作詞：三浦徳子／作曲・編曲：後藤次利

07. 黄砂に吹かれて

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

08. くちびるから媚薬

作詞：松井五郎／作曲：後藤次利／編曲：Draw4

09. 千流の雫

作詞：愛絵理／作曲：後藤次利／編曲：Draw4

10. ぼやぼやできない

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

11. メタモルフォーゼ

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

12. めちゃくちゃに泣いてしまいたい

作詞：松井五郎／作曲・編曲：後藤次利

13. 慟哭

作詞：中島みゆき／作曲・編曲：後藤次利

14. Blue Rose

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：澤近泰輔

15. Ice Rain

作詞：愛絵理／作曲：都志見隆／編曲：門倉聡

16. Blue Velvet

作詞：愛絵理／作曲・編曲：はたけ

01. 元気を出して

作詞・作曲：竹内まりや／編曲：澤近泰輔

02. 恋人よ

作詞・作曲：五輪真弓／編曲：澤近泰輔

03. カサブランカ・ダンディ

作詞：阿久悠／作曲：大野克夫／編曲：佐々木章

04. かもめはかもめ

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：澤近泰輔

05. 氷の世界

作詞・作曲：井上陽水／編曲：佐々木章

06. 黒の舟唄

作詞：能吉利人／作曲：桜井順／編曲：澤近泰輔

07. なんとなくなんとなく

作詞・作曲：かまやつひろし／編曲：上畑正和

08. コーヒー・ルンバ

作詞：Jose Manzo Perroni／訳詞：中沢清二／作曲：Jose Manzo Perroni／編曲：澤近泰輔

09. アカシアの雨がやむとき

作詞：水木かおる／作曲：藤原秀行／編曲：澤近泰輔

10. カスバの女

作詞：大高ひさを／作曲：久我山明／編曲：澤近泰輔

11. 黒百合の歌

作詞：菊田一夫／作曲：古関裕而／編曲：澤近泰輔

12. テネシーワルツ

作詞：Redd Stewart・Pee Wee King／訳詞：和田寿三／作曲：Redd Stewart・Pee Wee King／編曲：澤近泰輔

13. 星の流れに

作詞：清水みのる／作曲：利根一郎／編曲：澤近泰輔

01. 空と君のあいだに

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：澤近泰輔

02. 銀の龍の背に乗って

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：市川淳

03. 見返り美人

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：澤近泰輔

04. やまねこ

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：松浦晃久

05. 涙-Made in tears-

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：前嶋康明

06. カム・フラージュ

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：市川淳

07. 浅い眠り

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：市川淳

08. 土用波

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：坂本昌之

09. 命の別名

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：澤近泰輔

10. 宙船（そらふね）

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：松浦晃久

11. すずめ

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：澤近泰輔

12. 激情

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三

13. 雪・月・花

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三

14. Clavis-鍵-

作詞・作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三