01. Holy Night Tears

作詞：池田聡／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

02. Octobers Feign

作詞：川村真澄／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

03. なにも云わないで－NO APOLOGY－

作詞：湯川れい子／作曲：タケカワユキヒデ／編曲：清水信之

04. 月の舟

作詞：森雪之丞／作曲：中崎英也／編曲：清水信之

05. モノクローム・ヴィーナス（12inch version）

作詞：松本一起／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

06. 濡れた髪のLonely（acoustic new version）

作詞：松井五郎／作曲：中崎英也／編曲：澤近泰輔

07. Before

作詞：川村真澄／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

08. 君を忘れない

作詞：池田聡／作曲：井上ヨシマサ／編曲：佐橋佳幸

09. Kの手帖（池田聡 vs Girl,Girl,Girl）

作詞：松井五郎／作曲：中崎英也／編曲：清水信之

10. 東京タワーを消せるなら

作詞：伊勢正三／作曲：池田聡／編曲：大村雅朗

11. 倉庫BARにて

作詞：松本一起／作曲：佐藤健／編曲：奥慶一

12. Swimmer

作詞：及川眠子／作曲：池田聡／編曲：西平彰

13. 砂丘～ハイヌーン・ロマンス～

作詞：SHOW／作曲：梅垣達志／編曲：清水信之

14. Sweet Eden（'91 version）

作詞：川村真澄／作曲：加藤実・池田聡／編曲：清水信之

15. Dear Friend

作詞：松本一起／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

01. 月の舟

作詞：森雪之丞／作曲：中崎英也／編曲：清水信之

02. 君を忘れない

作詞：池田聡／作曲：井上ヨシマサ／編曲：佐橋佳幸

03. デクレッシェンド

作詞：大津あきら／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

04. オルフェの後身

作詞：川村真澄／作曲：佐藤健／編曲：清水信之

05. マリッジ

作詞：康珍化／作曲：筒美京平／編曲：清水信之

06. 悲しみにキリがない

作詞：秋元康／作曲：中西圭三／編曲：遠山淳

07. くちびるの赤

作詞：康珍化／作曲：辻畑鉄也／編曲：澤近泰輔

08. Kiss

作詞：松本一起／作曲：佐藤健／編曲：新川博

09. DIANA

作詞・作曲・編曲：吉田美奈子

10. 28℃～素顔のままで

作詞：神沢礼江／作曲：池田聡／編曲：清水信之

11. 燃えつきるまで

作詞：康珍化／作曲：羽田一郎／編曲：清水信之

12. シエスタ

作詞：池田聡／作曲：玉置浩二／編曲：長谷川智樹