01.月見ル君想フ／東京60WATTS

02.ペーパードライバー／寺前未来

03.Bon(nb) Odori／クノシンジ

04.日暮れのメロディ1993／ムーン(ス)ライダース（佐々木良＆伊藤健太）

05.しゅわしゅわ／Natural Records

06.千切雲／宇宙遊泳

07.月見ル君想フ／A.D.O.

08.ひとりぼっち／bananafish

09.さまよう月／Suzken

01. 1.SO YOUNG

作詞・作曲：佐野元春

02. 秋ラメきれないNight Movie

作詞：銀色夏生／作曲：筒美京平

03. 橋の上の恋人

作詞：山本成美／作曲：大沢誉志幸／編曲：伊藤隆博

04.シャンプー

作詞：康珍化／作曲：山下達郎

05. LOVIN' YOU

作詞・作曲：Hugh McCracken／訳詞：三浦徳子

06. 赤道小町ドキッ

作詞：松本 隆／作曲：細野晴臣／編曲：後藤秀人・佐々木良

07. 突き刺さる太陽

作詞：山本成美／作曲：大沢誉志幸／編曲：後藤秀人・佐々木良

08. LIVING KISS

作詞：山本成美／作曲：大沢誉志幸／編曲：伊藤隆博

09. LOVERステッカー

作詞：銀色夏生／作曲：亀井登志夫

10. HASTEN DOWN THE WIND

作詞・作曲：WARREN ZEVON